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1月9日,在世界各地为1月20日的就职典礼做准备之际,特朗普即将正式接任,市场参与者正努力消化总统当选人最新的评论。特朗普在谈及他第二喜欢的话题时(在贸易关税之后),表现得相当直言不讳,即对邻国的领土要求。加拿大和墨西哥一直在他的关注范围内,但巴拿马和格林兰最近也上升到了优先考虑的名单上。
尤其是后者,对即将上任的总统显得尤为重要。格林兰是丹麦王国的一部分,但这似乎并没有让特朗普感到困扰,他警告称可能对丹麦施加重大关税,以便实际上将格林兰交给美国。这种有趣的做法让市场感到意外,因为大多数市场参与者只是期待着由关税引发的灾难。
美国股市因不确定性受挫
这些事态发展加剧了不确定性,使得本周美国股指处于下跌状态,以科技股为首。可以说,新年的开局相当疲弱,标准普尔500指数几乎没有上涨。有趣的是,尽管关于欧元区的负面新闻不断,欧洲股指表现却要好得多,DAX40在2025年上涨了2.2%。
美国股指疲弱表现的主要原因之一是美国国债收益率的上升。10年期美国国债收益率徘徊在4.6%以上,这一水平更符合面临通胀威胁的强劲经济,而不是反映出需要进一步货币政策支持的疲软经济。在这种背景下,美国的数据日历依然繁忙,今天稍晚将发布ADP就业报告和美联储12月会议纪要。
美国数据与美联储会议纪要备受关注
在12月19日的美联储会议后,市场的关注点已从劳动力市场转向通胀前景。尽管如此,工作数据仍然极为重要,特别是如果它们带来意外结果。在更强劲的ISM服务业报告显示价格压力显著上升后,市场预测12月私营部门就业将增加14万人。
但焦点将集中在美联储会议纪要上。更具体地说,观察美联储成员对通胀前景的关注程度将非常有趣,这可能会解释12月PCE通胀预测的重大修订,以及12月降息是否是鹰派与鸽派之间的妥协,以应对特朗普的第二任期。市场正在寻找鸽派暗示,这增加了今天可能出现失望的可能性。
经济增长与影响
美国2024年实际国内生产总值持续稳健增长。自2024年初以来,劳动力市场状况有所缓和,但失业率仍处于低位。消费物价通胀率低于上年同期水平,但仍略高。工作人员认为,10月的罢工和飓风影响抑制了就业增长,而11月这些影响消退后,就业增长又得到了相应的提振。
国际经济形势
第三季度,外国经济增长有所加快,尤其是欧元区和墨西哥。然而,近期经济指标显示,第四季度外国经济体的增长动力明显减弱,制造业活动低迷,私人消费支出不振。外国经济体的通胀继续缓解。
美联储理事与市场展望
沃勒的观点
美联储理事沃勒表示,部分持续的服务价格上涨可能反映了滞后的工资增长,这种情况预计会得到缓解。他指出,关于关税变化存在巨大的不确定性,不认为会实施“严厉”的关税政策,短期内关税对通货膨胀不会产生重大影响。
利率政策展望
“美联储传声筒”NickTimiraos指出,会议纪要进一步表明,在本月底即将召开的会议上,官员们普遍愿意维持利率不变。会议纪要称:“与会者表示,委员会正处于或接近放慢政策宽松步伐的合适水平。”官员们认为,根据他们对经济活动的展望,美联储可能会继续以比最近几个月更慢的速度降息。
美元持续走强
与此同时,外汇市场依然混乱。欧元/美元再次小幅下跌,美国美元正试图从本周的低迷表现中恢复,而美元/日元则徘徊在158水平附近。尽管1月24日日本央行加息的可能性增加,以及前日本央行行长黑田东彦的鹰派言论,日元仍然承压。有趣的是,在2024年4月,当美元/日元急剧上涨至158水平以上时曾进行过干预。
最后,黄金价格徘徊在其50日简单移动平均线附近,略高于2650美元,而比特币则因美国股市失去积极动能而受到影响。
加密货币之王迅速失去了2025年的早期涨幅,交易价格远低于关键的10万美元水平。
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