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2010年10月，煤炭行业利好不断。本月三季报陆续披露，煤炭企业总体业绩仍保持增长状态。此外，本周国务院办公厅转发的《加快推进煤矿企业兼并重组的若干意见》指出，要通过兼并重组，形成一批年产5000万吨以上的特大型煤矿企业集团，特大型煤矿企业集团煤炭产量占全国总产量的比例达到50%以上。受此利好刺激，煤炭股近期在市场上表现抢眼，多只个股均创出反弹新高。
22日山煤国际再次封住涨停板，带动煤炭板块个股纷纷崛起，其中西山煤电(29.60%,1.84%,6.63%)大涨5.11%，大同煤业(27.00%,1.71%,6.76%)上涨3.82%。值得注意的是，自节后以来，国阳新能表现最为抢眼。9月30日，国阳新能收报15.77元，而国庆长假后至本周三不到两周时间，该股便强势走出5个涨停板，20日盘中更是创出反弹新高30.90元，9个交易日涨幅已达92.14%，成为本月最牛个股。山煤国际也在近期5个交易日内创出4个涨停板，股价于昨日收盘再创新高38.36元。其余包括大同煤业、靖远煤电(21.66%,1.01%,4.89%)、盘江股份(29.42%,1.42%,5.07%)等行业个股，股价均创出反弹新高。 分析人士认为，近期美元贬值推动了国际油价和煤价上升，加之国内冬季用煤量上升，从而支撑了国内煤炭价格。长期来看，产煤大省资源整合或将推动煤炭价格小幅上涨，促使煤炭公司的估值进一步提升，后期低估值和高成长类公司以及具备重组预期概念个股有望出现投资机会。
中信证券(15.93%,0.42%,2.71%)分析师指出，近期在海外流动性充裕、美元贬值、通胀预期的背景下，市场对资源类股票的需求大幅提升，促使煤炭股整体上涨，估值将逐渐恢复到正常水平。预计第四季度在煤炭行业基本面逐渐转暖的背景下，煤炭板块或将出现一定的补涨机会。
“此次推出的跨地区，跨行业的煤矿企业兼并重组计划，或将引发全国煤矿的新一轮重组潮。在行业加快整合的背景下，投资者可适当关注像中国神华(29.57%,0.97%,3.39%)等具有资产注入预期的上市公司，此外，像大同煤业、国阳新能等具有强烈重组预期的个股也可适度关注。”
焦煤期货上涨对煤炭股的影响是成本影响公司的利润。炼焦煤的每日限额是由于海关接到市政府的通知，甘肃孜州和茅都港将暂停从蒙古进口煤炭两周，据了解，情况基本属实，到目前为止，蒙古司机已经停止了核酸检测，从今天开始，蒙古的煤炭供应将暂停，不过，是否会暂停两周还有待观察。
一、焦煤期货
6月29日，商品期货黑色系品种暴涨，焦煤盘中一度涨停，截至收盘，焦煤涨7.76%，铁矿石、焦炭涨超4%。A股市场上煤炭板块亦表现强势，截至收盘，山西焦化(8.260，0.30，3.77%)涨停，安泰集团(4.310，0.12，2.86%)涨9.49%，金能科技(16.720，0.50，3.08%)、红阳能源(4.440，0.38，9.36%)涨逾7%，金瑞矿业(11.080，0.21，1.93%)。
二、大涨原因
正值夏季用煤高峰，煤价继续小幅攀升。分析人士指出，迎峰度夏是煤炭消费旺季，此轮动力煤拉涨行情或要持续到夏季高峰之后。当前“迎峰度夏”动力煤消费旺季日益临近，进入6月后6大电厂日耗更是始终维持在60万吨以上的高位水平（去年同期日耗均不足60万吨）。
综上所述，由于供应端焦炭产量有限、减少，焦炭整体供应进一步收紧，虽然粗钢减量政策抑制了焦炭的需求，开源证券认为，中长期来看，在碳中和背景下，改革以来新增产能集中投入已告一段落，供给弹性整体萎缩，而需求侧仍有增长空间，煤炭市场可能长期维持紧平衡，带动煤炭价格中枢上移，因此煤炭企业业绩提升存在长期支撑逻辑。
综
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